Текст песни:

Саурон
Как посмел нарушить ты предел чужих границ,
Где любая тварь передо мной склонится ниц?
Впрочем, хоть по виду ты безродный менестрель -
Чую кровь захватчика из западных земель.
Истинно, что Арда потеряла свой покой
Сталь звенит о сталь и кровь течет по ней рекой
Братские объятья будут лживы с этих пор
В мир вошло проклятие, чье имя - Феанор..

Финрод
Не все допето,
И довольно предсказаний
Даны обеты
В них было много слов.
Без оправданий
Пред тобой стою в оправе
Западных ветров...
Яд лжи суров,
Но в мире нет отравы
Большей, чем любовь
От черных скал
До дальних берегов,
Где пики льдов
Встают в балладах славой
Гибели в ответ,
Где страха нет,
А смерть сковали травы
Зеленью оков...
Плющом увился арбалет,
Сменили струны - тетиву,
Убелит хмель кровавый след, -
Проклятье сменит песни звук,
сменит песни звук...

Саурон
Жалкое подобье первых замыслов Творца,
Что ты можешь сделать для желанного конца?
Песню Сотворения уже не изменить
Слишком далеко и слишком страшно вьется нить.
Вижу потеряете вы все, что вам дано
Бремя горькой памяти - по силам ли оно?

Финрод
Где нет забвенья,
Там по камню вьются руны,
И струны лиры
Молчат о власти лет.
За мною юность
Незапятнанного мира
Встала, как рассвет
Забвенья нет,
А память стала силой,
Что хранит от бед, -
Она жива,
И взгляд не замутнен,
А морок и наветы
Сгинули, как сон, -
Таков закон,
Пока нетленным светом
Полон небосклон...
По зову памяти былой
О днях до солнца и луны
Я поднимаю голос мой,
Чтоб силы сделались равны...
сделались равны...

Саурон
Силой в этом мире обладает только тот,
Кто оковы рабства без сомнения порвет.
Квенди - лишь прислуга ими проклятых господ,
Жалкая пародия на подлинный народ
Игры в свет и тьму таким, как вы, не по плечу
Я же волен сделать с вами все, что захочу...

Финрод
Мой выбор сделан
И судьба во власти Эру.
И свет и тени
Дары в его руках
Но я не верю
В бесконечные потери...

Саурон
В тебе я вижу страх
Страх, что поселяется лишь в трусах и рабах
Истине суровой вы не смотрите в лицо
Истина же в том, что вы виновны пред Творцом..

Финрод
Пусть
Но большая вина
На том, кто в черный час
Не пряча глаз
Учил гордыне нас..

Саурон
То было сделано, чтоб вас освободить
Силою, мне данной, я могу вас изменить...

Финрод
Можешь лишь убить

Саурон
Тобою сказаны опасные слова
Все, что было связано, порвется, - но сперва...

Финрод
Сперва ответь
Чем так ласкает черный трон
Твои глаза, о Саурон?
Как будто мертвый блеск корон
Спасет того, кто не рожден...

Саурон
Того, кто воплощен, -
А не в плену небытия...
И коли свет так защищен
Тьма победит - и с Тьмою - я